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煤炭、新能源市場迎來發展機會

在油價破百的帶動下，煤炭及煤化工、新能源等板塊表現強勁，早盤一度逆市上漲，而以中石油(601857)為代表的石油化工板塊則出現了較大的跌幅。分析師認為，受國際油價上漲影響，煤炭、新能源板塊將成為*大的受益板塊，而石油化工板塊則存在一定投資風險。煤炭、新能源受益煤炭和新能源板塊成為昨日弱勢行情中的一道風景線。中原證券指出，目前我國在煤炭資源儲量和煤化工技術儲備方面條件都已成熟，2008年煤化工將得到大力發展。神華煤制油有限公司副董事長任相坤告訴早報記者，國際油價上漲對煤制油來說是個好消息。“初步估算，神華煤制油每噸的成本為35美元至40美元，只要國際油價高于這個水平，煤制油在國際市場上就具有競爭力。” 另外，高油價下，節能降耗迫在眉睫，預計今年新能源市場將面臨巨大發展機會。中原證券建議關注煤化工行業，重點關注具備煤炭資源優勢的公司、具備技術優勢的公司、具備多聯產可能的公司，以及提供煤化工技術、裝備及工程設計的公司。至于節能減排方面，中原證券建議關注景氣度處高位或回升的行業，如鉀肥、純堿、黏膠纖維等。石油股存爭議有觀點認為，在成品油價格受管制的背景下，國內煉油與銷售業務盈利與原油價格負相關，而中石油、中石化(600028)上述兩項業務占比過半，根據中國石油自己的估算，一旦油價達到每桶65美元之上，其煉油業務利潤將下降。中石油昨日下跌2.55%。但東方證券行業研究員王晶卻認為，石油類股業績與原油價格負相關的看法沒有足夠依據。 “政府指導價格不等于成品油不漲價，也不等于兩大石油企業利潤下降。”王晶分析指出，目前國內原油進口依存度40%，預計2010年進口依存度將達50%以上，資源稟賦的欠缺使大型國有石化企業背負上了保障國內能源供給的重任。目前，兩大石油公司用于煉油業務的自產原油數量，中石油為7.8億桶，中石化為2.3億桶。王晶認為，在成品油價格上漲基本彌補上漲的采購成本后，自產原油終端實現價格(折成成品油銷售價格)的上漲將為公司業績增長做出巨大貢獻。此外，在王晶看來，原油銷售價格超過60美元征收40%特別權益金，即銷售價格每上漲5美元/桶，征收2美元/桶，相比之下，汽柴煤每提價500元/噸就可彌補6美元的每桶原油采購成本，特別權益金的增加很容易通過調價轉嫁，“此外，人民幣穩定的升值預期部分抵消了以美元標價的油價的上漲壓力。” 化工、航運股或遭殃高油價之下，受拖累*大的無疑是化工股。中原證券斷言，原油價格高漲將帶動基??能源價格和化工原料價格上漲，化工行業成本壓力激增；加之部分子行業產能過剩狀況日趨嚴重，且化學品出口形勢受到出口政策趨緊、航運成本提升、人民幣繼續升值等因素影響，預計2008年化工行業利潤增速將放緩。此外，由于油價高企，生產和運輸過程中消耗油料較多的商品成本會進一步提升，*典型的是航空和航運板塊等，其短期走勢勢必受到牽制。

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